Молодая женщина Лила, моющая полы в закусочной, находит под мусорным баком потрёпанный блокнот. Вместо рецептов — схемы наркооборота, прозвища вроде «Карамельного Короля» и детские рисунки, зачёркнутые красным. Она понимает, что держит в руках нечто опасное, но уже не может остановиться. Притворившись курьером, она пробирается на заброшенную кондитерскую фабрику «Санрайз». Там она сталкивается с Марко, своим бывшим одноклассником, который теперь в деле. Он пытается её предупредить, но Лила уже
После выкидыша Эмили и Джейкоб пытаются начать всё заново в старом доме на окраине города. Она, опустошённая, целыми днями перебирает вещи в чулане, он — занят ремонтом. Покой оказывается обманчивым. Сначала Эмили слышит детский смех из пустой ванной. Потом Джейкоб находит мокрые следы на лестнице ночью. В местном кафе официантка невзначай роняет фразу о предыдущих хозяевах, чья маленькая девочка, Алиса Грейвс, бесследно исчезла здесь в 1978-м. Эмили начинает собственное расследование. В