Семнадцатилетняя Эмили работает в кафе, её жизнь — это запах кофе и подгоревших тостов. Однажды появляется Люк, парень со шрамом на щеке. Между ними возникает странная связь, построенная на невысказанных вопросах и общем одиночестве. В кармане её фартука хранится газетная вырезка — фото матери, бесследно исчезнувшей три года назад в тоннелях метро. Он приводит её на заброшенную станцию «Barrow Lane». Среди ржавых ламп и пыли он открывает ей другую реальность. Говорит, что граффити с ангелами на
В усадьбе Мурнабо Хильма протирает пыль с мольберта. Её жизнь — это запах скипидара, засохшие кисти и георгины из сада, которые она пишет днём. Но после заката всё меняется. Вместе с подругами, Анной и Сигрид, она погружается в другой мир. Они читают Блаватскую, спорят об Эйнштейне, проводят спиритические сеансы. Анна раскладывает карты Таро, а Сигрид записывает обрывки фраз с того света. Хильма начинает рисовать не только цветы. В тайной мастерской, за дубовой рощей, на холстах появляются