Джейк Морган каждое утро заваривает кофе в треснувшей кружке и надевает пиджак, пахнущий офисным отчаянием. Его соседка Лена Торрес рисует граффити на стене гаража, её пальцы вечно в краске. Они встречаются на пожарной лестнице с бутылкой дешёвого вина. Она показывает ему эскизы татуировок, а он молча игнорирует сообщения от начальника. Однажды Джейк взрывается на совещании. Он разбивает свою кружку о бетонный пол и уходит. Лена вместо защиты диплома устраивает подпольную выставку в метро.
Фотожурналистка Лила Картер находит в старом фотоаппарате отца плёнку. На ней — кадры аварии, в которой он погиб. Её брат Итан, хакер, расшифровывает координаты на обороте. Это перекрёсток в Санта-Монике, где их отец в последний раз звонил. Лила находит там граффити с датой за день до его смерти. Она помнит, как он боялся дождя, а в тот день лил ливень. В гараже отца они находят следы закрытого проекта «Эхо-9» и ключ от склада в порту. Внутри — контейнеры фармкомпании «Vespera». Итан взламывает