Антон приехал из Твери в Москву с гитарой и несбывшимися песнями. Он жил у брата, спал на раскладушке, а его девушка Марина вязала шапки на продажу, чтобы свести концы с концами. Она верила в его талант, но устала от бесконечного ожидания. Его заметил продюсер Виктор. Он сказал, что песни Антона — дерьмо, но голос можно раскрутить. Предложил переделать старые треки под безликие биты, суля быстрый успех. Антон согласился. Он начал переделывать ту самую песню, «Крышу», которую когда-то написал
На забитом рынке Милана Карим торгует джинсами, а по вечерам тайком встречается с Лукой, который втягивает его в мелкие аферы с крадеными телефонами. Всего один спрятанный под футболками айфон — и жизнь Карима переворачивается. В их квартиру врывается полиция. Детектив Анна Риччи ставит его перед выбором: либо он начинает работать на них, либо его отец лишится бизнеса. Карим вынужден согласиться. Его внедряют в группировку Нино Лаццари. Он перевозит кокаин в чемоданах для гольфа, живя в