Одиннадцатилетняя Амаэ живёт с Грейс в маленькой квартире где-то на окраине шотландского города. Их мир тесен и замкнут, он вращается вокруг нежных, но тревожных ритуалов. Грейс оберегает дочь слишком сильно, почти болезненно. Она будит её по ночам, чтобы увести из комнаты, будто от призраков, и не отпускает в школу. Их связь — это и кокон, и тюрьма. Амаэ тянется к внешнему миру, к сверстникам, к простой детской свободе. Она заводит первую подругу, и эта дружба становится трещиной в хрупком
Пятнадцатилетняя Сара живет в доме, где пахнет плесенью и безумием. Каждое утро она чинит сломанный радиопередатчик в сарае, пока её отец Эрик, с дрожащими руками, твердит об одном — «они» приближаются. Его мир — это карты с красными крестами на стенах и тихая одержимость. Сестра Лила считает, что отец сошёл с ума после смерти матери, и мечтает лишь об одном — уехать из этого захолустья. Всё меняется, когда на поле за озером падает чужой корабль. Из него выползают ржавые твари в металлических