Юки нашла в вентиляции странный металлический диск со спиральной трещиной. Он завис в воздухе, и всё пошло не так. Пульсирующая плесень на стене, тихие намёки на старую лабораторию под школой. Вместе с Миной, Сорой, Рэном и Харуто она отправилась в подземный тоннель за заброшенным супермаркетом. Юки вспомнила о своей матери, докторе Амано, и её таинственных шепотах о «проекте Σ». Их ждали. Агенты Кайто и Аяне преградили путь. У Кайто не было тени — лишь водоворот из чёрных точек. Они сказали,
Каждое утро Джим Келли точит свой нож с синим лезвием. Он мясник с бойни «Big Joe’s», а его мир пахнет кровью и хлоркой. Его соседка, миссис Гловер, видит странности: мокрые мешки по ночам, пятна на асфальте. Но Джим молчит. В его холодильнике, среди туш, лежит чемодан. В нём — фотографии восьми женщин, перечёркнутые красным. Девятая, Лора Шепард, только что исчезла. Детектив Энди Реймондс находит её серёжку в стоке за бойней. Он пристально смотрит на Джима, на идеальные разрезы на мясе. Он