Юки нашла в вентиляции странный металлический диск со спиральной трещиной. Он завис в воздухе, и всё пошло не так. Пульсирующая плесень на стене, тихие намёки на старую лабораторию под школой. Вместе с Миной, Сорой, Рэном и Харуто она отправилась в подземный тоннель за заброшенным супермаркетом. Юки вспомнила о своей матери, докторе Амано, и её таинственных шепотах о «проекте Σ». Их ждали. Агенты Кайто и Аяне преградили путь. У Кайто не было тени — лишь водоворот из чёрных точек. Они сказали,
Элси Мэлоун, прачка из Ред-Рока, стирает окровавленные рубашки в жестяном тазу. Её сын Томми болен, у него лихорадка, а врач требует десять долларов за хинин. Денег нет. Отчаяние гонит её ночью в сарай, где пылится старый кольт покойного мужа. На рассвете у перевала Сорок Миль она, в маске из мешковины, останавливает дилижанс. Кучер Сэмюэл Грир смеётся над ней, но случайный выстрел сносит ему шляпу. Элси хватает пачку зелёных банкнот, завёрнутых в квитанцию на муку. Через два дня шериф Морроу