Эмили возвращается в родной городок после увольнения в большом городе. Её мать, Маргарет, владелица пекарни, настаивает, чтобы дочь участвовала в конкурсе «Мисс Рождество». Эмили неохотно соглашается, вспомнив о долге перед матерью. Её главная соперница, Сара, сразу даёт понять, что не намерена уступать. Накануне парада костюм Эмили оказывается в мусорном баке. Помощь приходит от неожиданного союзника — Луки, молчаливого столяра, который чинит костюм. Между ними рождается тихая, тёплая связь.
Каждое утро он приходил за чёрным кофе ровно в 7:45. Лиза, официантка, сначала видела только потёртую куртку и следы известки на стойке. Их мимолётные встречи у автобусной остановки, её шутки про гвозди и его объяснения о шурупах — всё это было лишь ритмом обычных дней. Потом появилась рыжеволосая незнакомка, и Лизу кольнула ревность. Оказалось, это его сестра. Эта маленькая трещина в недоверии открыла что-то новое. Он принёс гитару, узнав, что она ищет учителя. Вечера стали заполняться музыкой