Молодой инженер Карлос Мендоса приезжает из Мехико в родную деревню, получив в наследство хижину деда. Среди пыльных улиц и запахов чили он находит старый дневник с рисунками загадочных существ — науаль. Местная травница Изабелла смотрит на него с укором: дед видел их, и теперь твоя очередь. Ночью за окном начинают двигаться тени. В дневнике Карлос находит ключ, который открывает портал в скале. За ним — смешение двух миров: огни современного города и древние пирамиды. Изабелла пытается
Лиам получает по почте конверт из Мексики. Внутри — ключ от склада и фото отца, погибшего десять лет назад. Незнакомый голос в телефоне шипит, что отец оставил ему не геройство, а долги. Лиам едет в Мехико. На ржавом складе в Истапалапе следы от пуль на стенах. Подросток говорит, что его отец плакал здесь, перед тем как его нашли в реке. Внутри Лиам находит дневники отца и странную керамическую фигурку — святую смерть. К нему выходит Карлос, бывший напарник отца, таксист со шрамом. Они едут в
Карлос репетировал в гараже, пахшем бензином и жареными бобами, мечтая о чём-то большем, чем разгрузка ящиков в баре. Его жизнь была потёртой курткой и гитарой, на которой никто не хотел слушать его кривые аккорды. София наблюдала за ним из окна, делая вид, что покупает лепешки, лишь бы услышать отголоски его музыки. Она была девушкой в очках, прятавшей своё восхищение под капюшоном. Их встреча у ржавого забора была случайной — он уронил медиатор, а она подняла и вытерла. С этого началось их
Три девушки из разных уголков Латинской Америки получают заманчивые приглашения на конкурс «Мисс Континент». Для Кармен из Чили, дочери погибшего шахтёра, для Алисии из Мадрида, тайком перешивающей платья, и для Эсперансы из Мехико, студентки-активистки, это шанс всё изменить. Но за блестящим фасадом их ждёт гниль. В отеле «Альгамбра» с потолка сыплется штукатурка, а организатор велит улыбаться, «как будто завтра не умрёте». Девушки быстро понимают, что это не конкурс, а аукцион. Кармен находит
В пригороде Мехико, где воздух дрожит от зноя, живут Карлос, его сестра Лупита и старший брат Эстебан. Карлос чинит машины, Лупита моет посуды, пряча учебник по биологии, а Эстебан носит на лице старую тревогу. Однажды в багажнике разбитой машины Карлос находит свёрток с порошком и угрозой. Эстебан требует всё выбросить, шепча об их отце, чью смерть они всегда считали несчастным случаем. Лупите на рынке подбрасывают чёрную розу — знак, что за ними следят. Она находит заброшенную фабрику, а в её