Шестнадцатилетний Кирилл срывает урок алгебры, и его учительница бросает ему вслед колкость про ПТУ. После занятий он встречает Аню у гаража. Она говорит, что армия, по мнению её отца, его исправит. Кирилл молча ковыряет кроссовком ржавую банку. Появляется их друг Денис с новостью, что отец снова украл у него деньги, и предлагает сбежать на пару дней, чтобы проветрить мозги. Троица ночует в заброшенном домике за железной дорогой. Аня греет тушёнку, Денис находит в старом магнитофоне спрятанные
В лагере под Норильском, на краю света, русский солдат Иван Громов по ночам, с обмороженными пальцами, режет из бересты птиц. Рядом японец Такаши Уэда рисует на снегу иероглифы — «здесь нет весны». Охранник Эрик, эстонец в потертой шинели, бросает в костер торф и говорит: «Согревайтесь, пока можете». Они роют тоннель, прикрывая землю рваными одеялами. Потом их перевозят в Таллин, в портовые доки. В трюме старой баржи Иван находит ржавый компас. Такаши, разгружая бочки с селедкой, шепчет ему о