Эмили приезжает по зову матери. Сара в розовом халате, на кухне, пахнущей беконом, объявляет о свадьбе. С Биллом Кларком. Владелец автосервиса. Они разбирают вещи в гараже, и Эмили натыкается на альбом с фотографиями. Сара спешит выбросить память о покойном мужа, её руки дрожат, когда она прячет какой-то конверт. Что-то не сходится. Эмили идёт в архив и находит старую фотографию. Её отец и Билл стоят у горящего склада. Позже Билл, вытирая руки промасленной тряпкой, шипит ей: твой папа сам
Лайам Гарретт зарабатывает на жизнь, снимая свадьбы и корпоративы, по вечерам бесцельно снимая камерой унылые промзоны. Он копит на нормальную квартиру, и его жизнь — это бесконечный монтаж чужих праздников. Всё меняется, когда он находит старые плёнки покойного деда. На одной — полуразрушенная больница Св. Марии, и в кадре на долю секунды возникает смазанный силуэт с неестественно перекошенными плечами. Девушка Киру уверяет, что это просто блик. Но вскоре Лайам замечает тот же силуэт в углу
Пятнадцатилетняя Лера Монтес живёт в мире, где всё окрашено в цвет ржавых обоев её квартиры. После школы она моет полы в кафе, а её мать, Кармен, чинит старые телевизоры, её дыхание прерывает астма. Однажды в кафе появляется Киан — новичок в рваной косухе, который рисует в блокноте странные символы. Он ищет синие кристаллы, зарытые, по слухам, под школой после пожара. На заброшенной станции метро он показывает Лере осколок, что мерцает, как экран с помехами. Но для Леры это не приключение — её