Наоми только что закончила колледж и отказывается от места в юридической школе ради поэзии. Отцу такой выбор кажется предательством семейных ожиданий, и он перестаёт её поддерживать. Девушка остаётся одна в Денвере 1993 года - городе, который местные уже прозвали Летом насилия. Ей приходится выживать без денег и связей в обстановке, где уличная преступность диктует свои правила. Каждый день начинается с поиска работы и крыши над головой, а заканчивается тревогой за собственную безопасность.
Фотограф отправляется в Японию в командировку и там встречает американку, с которой у него мгновенно вспыхивает роман. Короткая связь на чужой земле кажется лёгким приключением, пока он не возвращается домой. Девушка из его прошлого ждёт его в Штатах, и вскоре выясняется, что та самая попутчица - её старшая сестра. Мужчина оказывается между двумя женщинами, связанными кровным родством, и теперь любой его выбор причинит боль одной из них. Прошлое возвращается не упрёком, а живым человеком,