Джейк Морган, механик, находит перегрызенные столбы у моста. В его рации хрипит голос Лины, биолога: опять выросла за ночь плотина. В ржавом гараже, пахнущем бензином, он спорит с Карлом, бывшим лесорубом. Тот тычет в карту — бобры метят территорию, ни заборы, ни проволока не помогают. Лина в своём домике с протекающей крышей находит в иле следы феромонов. Она хочет их отвлечь, а не убивать. Но мэр Харкинс в кафе стучит кружкой: если плотина прорвёт, городок смоет за час. Ночью они с Джейком
Сети отца Лены рвутся каждый день на одной глубине. Она находит на эхолоте помехи у затонувшей баржи — там что-то огромное, движется быстрее акулы. В городе начинают пропадать собаки. Старик Бен из магазина бормочет про чешую, похожую на ржавые гвозди. Майлз, младший брат, с друзьями запускает над водой дрон. Экран гаснет, когда из глубины к поверхности устремляется тень. На берегу они находят странный, трехпалый след. Лена понемногу собирает улики. Крадет пробы воды возле электростанции,