В углу столовой Эмили Роуз рисует на салфетке карикатуру, а Макс хрипло смеётся рядом. Джейк Мартинес, капитан футбольной команды, сжимает в руке угрожающую записку. Его сестра Зои в это время пытается перевести дух в кабинете психолога, пока Кира списывает тест. После уроков они находят в подвале коробку старых кассет. На одной — мать Джейка, молодая и сияющая в школьном спектакле. Он смотрит на неё в пустом классе, и что-то в его лице меняется. Тем временем Зои, сбежав от домашних ссор,
Всё началось с исчезновения Эмили. Лиам и Кейра искали её у заброшенного элеватора, находя лишь намёки — шарф у трансформаторной будки, окурки с помадой её сестры. Каждый шаг вёл в прошлое, которое кто-то старательно скрывал. Сет, бармен с «Перекрёстка», нервничал при вопросах о туристах. Старая фотография 2003 года, где его отец и отец Лиама стояли у горящего амбара, была его тайной. А Гейб, пахнущий соляркой, намекал, что грузовик Сета видели в карьере в ночь пропажи Реймонда. Потом Кейра
Мэттью Драго каждое утро проверял груз в своей прачечной. Среди простыней лежал пистолет. Его сын Джейсон чинил старый Cadillac, не желая участвовать в отцовских схемах. Дочь Кристин работала в ресторане, где шептались о долгах русских из клуба «Айсберг». Потом Мэттью нашли в канале с пулей в затылке. Джейсон, разбирая вещи отца, нашёл в багажнике жёлтый конверт. Там были фотографии портовых складов и распечатки звонков в Одессу. Кристин, пахнущая рыбой, требовала в полиции проверить его