Маленький Пепе Касерес растёт в жестокости. Отец оставляет ему в наследство страх и смерть: он кончает с собой. Мальчик попадает в труппу к комику Мурильо, который использует его на corrida-шоу, но однажды Пепе сбегает. Его смелость замечает матадор Феликс Родригес и берётся подготовить юношу для поездки в Испанию - туда, где сбывается мечта. На пути стоит любовь к Лус Марине. Пепе мечется между страстью и подростковой влюблённостью, но всё же уезжает. В первом же бою бык поддевает его на рог.
Картахена XVI века. Основатель города, испанец Педро де Эредиа, когда-то предал женщину по имени Каталина и разбил ей сердце. Она исчезла из его жизни на долгие годы. Спустя восемнадцать лет Каталина возвращается. Её ведёт не надежда на примирение, а холодная решимость поквитаться с тем, кто её переступил. Прошлое не забыто, и теперь она готова напомнить о себе. Что останется от человека, который ради власти и чести пожертвовал единственной любовью? И сможет ли Каталина довести задуманное до