Миа работает в видеопрокате, затерянном в Торонто, среди кассет с фильмами девяностых. Ее мир — это пыльные коробки и запах старой пленки. Ее друг детства Джейкоб приносит камеру, и в подсобке магазина, с лампой от проектора и дождевиком Мии в роли плаща, рождается их пародия на нуар. Все по-настоящему, хоть и смешно. Случайно зашедший сосед Люк становится подозрительным незнакомцем — его просто вписали в сценарий. Эмили, сестра Джейкоба, спорит с Мией о диалогах в закусочной. Мия парирует
Просыпаешься не в своей кровати, не в своей комнате. Элли обнаруживает себя в строгой блузке матери, а Кэтрин — в розовых пижамах дочери. Мир перевернулся. Элли не может справиться с кофемашиной, проливая эспрессо на важные чертежи. Кэтрин, запертая в теле подростка, не может открыть свой же замок в школьной раздевалке под насмешки одноклассниц. Они мечутся, пытаясь притвориться друг другом, и с каждым конфликтом — обмен повторяется. Кэтрин проваливает тест по алгебре, потому что видит параболу