Эмир, стамбульский журналист, находит в архивах деда старый блокнот с координатами в горах Качкар. Он отправляется туда с греческой археолог Ирини, у которой свои долги и тайны. В заброшенной деревне их ждёт Людвиг, немецкий охотник за артефактами. Он показывает им фото древнего медальона, украденного из музея Загреба, и бросает с усмешкой: «Ваши предки уже проиграли эту игру». По ночам Эмиру слышатся крики чаек над Босфором, хотя до моря сотни километров. А в рюкзаке Ирини появляется записка:
Элиф находит на чердаке старый учебник по химии с пометками матери. Эти странные записи о реакциях и запахе миндаля заставляют её задать Айше прямой вопрос. Та в ответ вздрагивает, роняет ложку и уходит от разговора. Это молчание ведёт Элиф дальше. Она находит старую вырезку с фото Айше у фабрики «Кызыл Кимия». Бывший лаборант Мурат, наливая ракы, бросает обрывки фраз о взрыве, сожжённых образцах и погибшем ребёнке. В памяти Элиф всплывает шрам от ожога на ключице матери. Ночью она находит в
Айше работает в кофейне в Кадыкёй, за стойкой с треснувшим стеклом. Её брат Эмир таскает ящики на рынке, ворча на ветер. Однажды появляется Мехмет в потёртой куртке. Он роняет ключи, Айше поднимает и видит шрам на его ладони. «Это от ножа или от жизни?» — спрашивает она. Он молчит, но на следующий день возвращается с книгой, забытой на стуле. Она находит его за старым домом у бухты, где пахнет рыбой и мазутом. Он чинит лодку. Говорит про отца-контрабандиста, погибшего в шторм. Эмир, узнав о