Семнадцатилетний Марку чистил лошадь у старого сарая. Треснувшая уздечка на заборе — последнее, что оставил отец. Его сестра Карла, вытирая руки о масляный фартук, спросила, всё ли он ещё боится прыгать через воду. Вместо ответа он вскочил в седло и помчался к своей трассе из ржавых труб и покрышек. Там ждал Тьяго, его соперник. Он сказал, что лошадь Марку хромает, и поставил на завтрашние скачки в Алгарве свои часы. На рассвете они повезли коней в трейлере с нарисованными маяками. В Алгарве
Лузія находит в аптеке старую фотографию брата из Мапуту и загадочную записку. Звонок ему обрывается на незнакомом голосе, предупреждающем об исчезновении Жоау. Всё это — пока возле её аптеки появляются странные полицейские. Жоау где-то в Бразилии, в разбитой машине, пытается разобраться в аудиозаписях о поставках вакцин. А в Мапуту рыбак Мусса ищет свою сестру, пропавшую после визита людей в белых халатах. Он находит у неё карту и обрывок этикетки с непонятным шифром. Лузія летит в Мозамбик. В
Карлуш с дочерью Инес переезжают в старую усадьбу в долине Дору, надеясь начать всё заново. Среди паутины и хлама Инес находит железную коробку с письмами Амелии, датированными 1917 годом. В них — отчаянные строки о французском офицере Эмиле и страхе перед разоблачением: «Если он узнает про ребенка, я не переживу». За замурованной дверью в подвале они обнаруживают платье в стиле ар-нуво и старую фотографию двоих детей. Эта находка заставляет Инес связаться с парижским антикваром Софи, чей адрес