Ночные кошмары перестают отпускать с рассветом. Подросток Пол переживает страшную трагедию, и после неё граница между сном и явью начинает стираться. То, что ворочалось глубоко внутри него, пытается выбраться наружу. Кошмары больше не заканчиваются с пробуждением. Они просачиваются в реальный мир, танцуя на грани видимого. Полу приходится смотреть в лицо тому, что он не может контролировать, иначе он потеряет всех, кто ему дорог. Спальня перестаёт быть убежищем. Каждую ночь приходится бороться
В клинике «Хармон» пахнет старыми журналами и антисептиком. Картер Стоун, хирург, перед операцией жуёт мятный леденец и находит в кармане смятый чек из аптеки. Здесь всё время что-то не так. Медсестра Лиза Морган не может найти пропавшие ампулы с морфином. Привозят парня с ножевым — он хрипит, что это не его кровь. Картер спорит у кофемашины с кардиологом Эмили Шоу: она уверена, что он зря выписывает оксикодон пациенту с чистыми тестами. Всё плывёт куда-то, будто в осеннем дожде за окном. Лиза