Эстебан, стареющий карманник, живёт в ритме уличного обмана. Он учит юного Луиса азам ремесла — сорвать пятьсот песо с туриста кажется удачей. Но в его жизнь врывается Кармен, бывшая любовница, пахнущая ромом и прошлым. Она приносит с собой запах большой аферы — бриллианты жены сенатора, спящие в сейфе особняка. Эстебан сопротивляется, вспоминая старые обиды, но искушение велико. А Луис, этот неловкий ученик, уже запутался в собственных чувствах. Он встречается с Адрианой, студенткой из хорошей
В Мехико 1994 года журналист Хорхе находит в архивах старую фотографию. На ней кандидат в президенты Луис Рамон за секунду до выстрела, а рядом — загадочная тень в ковбойской шляпе. Это его зацепка. Его информатор, Карлос, передаёт конверт с плёнкой из машины погибшего. Там, среди шума толпы, чей-то хриплый шёпот: они хотят списать всё на картели, но всё гораздо глубже. Хорхе едет в Тихуану, находит Ракель, бывшую телохранительницу Луиса. Она говорит об угрозах от его же людей, показывает
Утро началось как всегда — черный кофе, дорога в участок. Но звонок от напарника Джека всё изменил. На складе — труп наркодилера, пуля не от местного ствола, а в кармане жертвы — странный значок «Корпорейшн». Бретт нашел разбитый телефон. Единственное фото — его бывшая, Мэгги, в их старой квартире. Сердце сжалось. Джек уговаривал его не лезть, но было поздно. На следующий день Джека нашли мёртвым. Рядом — тот же значок. Бретт понял, что за ним следят. Вскрыв квартиру напарника, он нашёл флешку.