Агенты ФБР Кайл и Эмили прибывают в маленький рождественский городок под прикрытием. Их цель — местный предприниматель Грег Маллинз, подозреваемый в торговле украденными данными. Чтобы влиться в среду, они записываются на конкурс десертов, и их первая совместная выпечка заканчивается пожаром на кухне, который тушат шампанским. На рождественской ярмарке Эмили замечает тайную передачу — флешку в обмен на коробку с колокольчиками. Кайл, притягивая её к себе в танце, шепчет о важной детали. Это
Всё начинается с того, что Клара Митчелл узнаёт: мэр Харрисон урезал бюджет на школьный рождественский спектакль. Детский праздник под угрозой из-за ремонта парковки. Она не может с этим смитриться. Вместе с Томасом, учителем музыки, они пытаются собрать деньги. Клара ночами сидит в библиотеке, монтирует ролики на старом проекторе. Томас уговаривает музыкантов, печёт имбирное печенье с суммой взноса. Это их маленькое сопротивление. Но всё усложняется. Помощник мэра, Майк, ломает генератор перед
Лора работает ночным баристой, ее жизнь пахнет подгоревшим кофе и страхом. Ее подруга Мира, медсестра, находит в мусоре за аптекой ее порванное окровавленное платье. Они обе знают, кто это сделал — Райан Мэтьюз. В участке сержант Гловер листает папку с фотографиями синяков на спине Лоры. А потом Лора исчезает. В холодильнике — билеты на паром и записка: «Они проверят мусорки у реки». Мира находит в ее шкафу коробку из-под обуви. Там нож с отпечатками Райана, детские фото из приюта «Св. Агаты» и
Семнадцатилетний Лиам сбегает из дома с рюкзаком, где лежат арахисовое масло, карта и письмо от сестры. После ссоры с отцом-дальнобойщиком он пробирается через горы автостопом. Его подбирает водитель Жан, который читает ему нотации о медведях и безрассудстве, а потом высаживает под Монреалем. Лиам ночует в заброшенном сарае, находит чей-то дневник с координатами. Дорогу ему пересекает Наоми — девушка в рваной куртке, которая ищет свою собаку. Говорит, что ненавидит её, но ищет без устали. Они