Тишина на школьном дворе взрывается вспышкой - подросток Натан только что проявил магию, которой не должно быть. Он полукровка, сын Черного колдуна и Белой ведьмы, и в современной Британии это означает изгой среди своих. Магический мир расколот вековой войной, и Натан не принадлежит ни одной из сторон. Единственное, что у него есть, - дружба с обычной девушкой, но Совет Белых ведьм запрещает им видеться. Натан решает бросить вызов Совету. Против него - вся сила магического истеблишмента,
Июль 1945 года. Американские войска покидают Саксонию и Тюрингию, освобождая место для Красной армии. В маленькой деревне под Лейпцигом жители пытаются приспособиться к новой власти. Смена оккупантов ставит каждого перед дилеммой: как сохранить себя и своих близких под чужим контролем, когда единственный закон - сила. Герои фильма - обычные люди, чей быт и привычный уклад рушатся с приходом чужих мундиров. Одни готовы подчиниться, другие ищут лазейки, третьи затаиваются. Драма разворачивается