В кафе, среди чашек и чужих разговоров, Лина нашла потёртый блокнот с рисунком перевёрнутой башни. В тот же день к ней подошёл Мартиньш, латышский механик, искавший пропавшего отца. Он разложил карту с пометками и спросил о тенях возле Ратуши. Их пути сплелись. Они поехали к заброшенному маяку, преследуемые группой туристов, чьё внимание было слишком навязчивым. Под маяком Лина обнаружила медный ключ с гравировкой «Kalevipoeg», а Мартиньш — обрывок письма с предупреждением: «Они проснутся,
Мартин, старый рыбак, три дня чинит двигатель своей лодки. Пахнет рыбой и бензином. Его дочь Лийз приносит ему кофе, думая о письме из Таллина с предложением работы. Она хочет уехать, а он — остаться. Рядом, на соседнем причале, появляется Каарл в кожаном пальто. Застройщик. Он говорит, что старые сараи портят вид из его новых апартаментов. Мартин бросает ему сгоряча: «Твой отец сельдь солил, а ты бетон мешаешь». Конфликт назревает, тихий и неизбежный, как прилив. Лийз на чердаке находит старый