В прибрежном городке Пайн-Рок всё начинается с мелочей. Лейла Морроу находит в лесу старую будку с ржавыми цепями. Её сосед Джейкоб видит на деревьях странные царапины — не медвежьи, а будто оставленные когтями, похожими на человеческие. А потом пропадает младший брат Лейлы, Итан. В его комнате — лишь лужа чёрной смолы, пахнущая формальдегидом. Шериф, дядя Джейкоба, пытается их остановить, но они идут глубже. Взломанная почта, подвал мэрии, папка с логотипом шахты «Грейлок». Они понимают, что
Он встречает её, и всё будто обретает смысл. Свет становится ярче, город — роднее. Но проходит время, и эта ясность начинает расплываться. То он уверен в своих чувствах, то ловит себя на мысли, что смотрит на неё как на чужого человека. В голове путаница, сердце не успевает: только что оно пело, а теперь сжимается от сомнений. Они пытаются строить отношения, но что-то постоянно ускользает. Небольшие размолвки, недоговорённости, моменты, когда понимаешь, что вы говорите на разных языках. Он
Джек всё время проводит в гараже, возясь со своим «Мустангом». Лила работает в кафе через дорогу. Их мир — это треск радио в машине по вечерам и тихие разговоры. Но всё рушится, когда Лила находит странную записку, будто от матери, которая давно умерла. А Джек под сиденьем находит старую фотографию: Лила в детстве с незнакомым мужчиной. Вскоре этого человека находят мёртвым. Лила что-то скрывает. Она шепчет в телефонную будку, что кто-то всё знает, а за её спиной останавливается синий грузовик.