Каждое утро Мия открывала ставни в кафе на углу Атлантик-авеню. Ее жизнь была размеренной: смены, наброски граффити, вечера с подругой Лейлой, мечтавшей о скейт-парке под мостом, и встречи с Карлосом, вечно копавшимся в своем мопеде. Все изменилось, когда Карлос на блошином рынке нашел конверт с деньгами и ключом. Ключ был от склада у реки. Внутри они обнаружили ящики со странными схемами. Лейла, разобравшись в чертежах, поняла — это детали дронов-разведчиков, а на документах стоял логотип
Энджи прилетает на Аляску по тревожному зову брата. Вместе с мужем Питером они находят его в заброшенном посёлке Энис — уже мёртвым, повешенным в собственной лачуге. В дневнике Калеба — пугающие рисунки неведомого существа и записи: «Оно притворяется». Их машина ломается, связи нет. Питер начинает меняться. Сначала это пьяный бред, потом — странные поступки: он приносит в дом живого зайца, портит еду. В его глазах пустота. Консервы протухают за день, мясо гниёт, хотя срок годности не вышел.