После серии жестоких убийств полицейский Мики начинает охоту на маньяка. Вместе с ним — Шимон, отец одной из жертв, раздавленный горем и жаждущий мести. Они похищают главного подозреваемого, учителя теологии Йоси, и увозят его на заброшенный полигон. Мики, уверенный в его вине, пытается выбить признание. Шимон, ослеплённый яростью, помогает ему. Но чем дальше заходит пытка, тем больше сомнений гложет Мики. В глазах Йоси — лишь недоумение и настоящий ужас невинного человека. Мики осознаёт
Двое оперативников, Эйтан и Яэль, в гуще ежедневной рутины слежки на тесных улочках Тель-Авива. Их цель — загадочный «Скат». Зацепки ведут к аптеке, пахнущей самодельной взрывчаткой, и ключ-карте от склада. Но вскоре за ними уже самих ведут наблюдение. Расшифровав данные, они натыкаются на чертежи военных дронов. Прослушка указывает на срочную погрузку в порту Ашдода. Ночная операция оборачивается перестрелкой. Раненый главарь, Амир, оказывается бывшим наставником Эйтана. Его последние слова