В захолустном Брентвуде механик Итан находит в развалинах церкви потёртый дневник. Его подруга Мэйв, библиотекарь, разбирает странные записи о тех, кто придёт с востока, когда колокол прозвонит трижды. А пастор Гленн, пересматривая старые плёнки, видит на записи 1987 года свою покойную мать — с тёмным силуэтом, у которого за спиной неестественно изогнутые крылья. Он понимает, что это не глюк. Она умерла за неделю до тех съёмок. Вместе с медсестрой Лизой Рамос они отправляются на заброшенную
Пятнадцатилетний Джейк находит на пустыре мёртвую овчарку с перерезанным горлом. Его друг Дерек сразу винит в этом Бенни из автосервиса, который мстит за своего погибшего пса. Но Джейк не верит. Он забирает окровавленный ошейник и прячет его в рюкзак, словно улику. Позже, в гараже отца, он находит старую фотографию. На ней та же овчарка, живая и счастливая, а рядом — сам мэр Томас Рид. Случайная встреча с шерифом Келлером у помойки лишь усиливает его тревогу. Всё это пахнет чем-то большим, чем