Пятнадцатилетняя Луна живет в Иерусалиме, где каждый день пропитан прошлым. Она протирает полки в бакалейной лавке матери, слушает, как Роза выкрикивает цены на ладино, и чувствует невидимые стены. Ее отец избегает встречи с ней взглядом, а бабушка Мерседес, шьющая платья под треск радио, отвечает уклончиво. Однажды Луна находит в подвале коробку с письмами на османском турецком. Сосед Авраам переводит обрывки фраз о долге, о пожаре в Хевроне. Но Роза в гневе выбрасывает их, словно боится
В захудалый городок, где скука въелась в стены, приезжает новая учительница музыки. Её встречают в штыки. Но она набирает хор из тех, на кого все давно махнули рукой. Тут и тихоня, за чьим молчанием скрывается семейная драма, и девочка, которую мать наряжает куклой, и парень с вечно пьяным отцом. Они начинают репетировать в сыром подвале. Сначала это кажется безумием — срывающиеся голоса, насмешки. Но постепенно из какофонии рождается нечто большее, чем песня. Это становится их единственным