В порту Монтевидео Рикардо прячет конверт с уликами о контрабанде. Его сестра Лусия звонит из таксофона — их квартиру уже обыскали, взяли тетрадь. Он пробирается по рыбному рынку, видит грузчика Жоао, который исчезает в трюме корабля. Ночью Рикардо вскрывает контейнер на заброшенной фабрике. Внутри — не кофе, а мешки с белым порошком под видом соевой муки. Тем временем в фавелах Порту-Алегри Кармен находит записку. Её ждут у моста. Она передаёт фотоаппарат слепому старику, и тот шепчет
В душных фавелах Рио, где каждый день — борьба за глоток воздуха, живут два брата. Старший, его лицо в шрамах, а душа — в цинизме. Он торгует чем придётся, лишь бы выжить. Младший ещё верит, что можно остаться чистым, он по ночам учится, мечтая о побеге. Их миры сталкиваются: «надо есть сегодня» против «что будет завтра». Они словно говорят на разных языках, но в опасности всегда спина к спине, как в детстве на крышах. Всё рушится, когда старший ввязывается в опасное дело — наркотики, банды,
Это история о человеке, который и без того балансирует на краю. Он не ищет встречи с тьмой, но она сама приходит к нему, впутывая в древний конфликт, где сталкиваются вера и отчаяние. Ему приходится бороться не с абстрактным монстром, а с чем-то живым и липким, что проникает в самые тёмные уголки дома и сознания. Он не герой-спаситель. Он обычный парень, чья собственная душа становится полем битвы. Сомнения гложут его изнутри, а страх — не просто эмоция, а физическое ощущение холода за спиной.