Студент-археолог Златко в Скопье находит в руинах старый дневник с загадочной фразой «Семь ударов — семь ключей» и рисунками ядовитых грибов. Рядом — ржавый медальон с инициалами «А.В.». Карта в дневнике приводит его к горе Водно, где он выкапывает стеклянный флакон с засохшими маковыми лепестками. Тем временем в Лимассоле реставратор Элени получает анонимную посылку. В ней — чёрное зеркало в дубовой раме и записка: «Они сломали часы, но стрелки всё равно идут». Ночью в отражении она замечает
Марко живёт в ритме конвейера и больной матери. Его мир — это запах вареной свеклы в квартире, куда не открывают окна, и вечные упрёки начальника Стояна на фабрике. Однажды его сестра Лина находит старый блокнот отца с загадочными пометками о туннелях под «Беласицей». Марко спускается в подземелье. Среди ржавых труб он находит угрозу, выцарапанную на стене. На следующий день к Лине приходит незнакомец из мэрии и советует Марко забыть о своей находке. Это только подстегнуло их. Но тут их мать