Расследуя убийство, детектив Рейвен Морган находит у жертвы ключ. Он ведет на склад, где её ждёт коробка с обгоревшими снимками и записка: «Он знает про Лизу». Имя сестры, пропавшей годы назад, врывается в её жизнь с новой силой. Её напарник, Джейк Тернер, замечает следы незваного гостя — окурки её любимых сигарет. Это уже не просто дело, а личная ловушка. Просроченные счета, карта с помеченными адресами из прошлого — всё ведёт в хаос её памяти. Дядя Винс, пахнущий бензином, роняет неловкую
В доме бабушки в Мехико Карлос находит странное письмо покойного деда-энтомолога: «Бабочки летят не туда». Сестра Луиза смеётся над бредом старика, но на обороте Карлос видит схему миграции. Схватив дедов журнал, он тайком уезжает на север. Под Эль-Пасо он сталкивается с Эмили, блогершей, снимающей мёртвых бабочек у дороги. «Кто-то травит», — говорит она. Вместе они находят в пустыне грузовик с логотипом «BioSynth», где рабочие грузят мешки с куколками. Всё это похоже на наркотрафик, но