Лукас — наёмный убийца, холодный и безжалостный инструмент. Его новая цель — Элла, юная наследница, живущая за высокими стенами под охраной. Он приходит к ней как телохранитель, чтобы изучить привычки и терпеливо ждёт своего часа. Но чем ближе он становится, тем яснее видит — в ней нет того зла, ради уничтожения которого он привык работать. Простота и искренность Эллы оказываются сильнее его расчётов. Впервые за долгие годы в нём просыпается что-то человеческое, и он отказывается выполнить
Лондон, 1898-й. Четырнадцатилетний Чарльз в рваных ботинках разгружает ящики на складе. Вечерами он крадётся за кулисы театра, где его мать Ханна теряет голос во время пения. Сводный брат Сидни шипит ему: «Смотри, как они хохочут над твоим шарканьем», — и Чарли копирует пьяных клерков у пивной бочки. 1913-й. Агент Фред Карно толкает его в вагон поезда до Ливерпуля. «В Штатах смешных не хватает». На студии Keystone режиссёр Сеннетт орёт: «Бродягу делай смешным, а не жалким!» Чарли молча