В лесу находят брошенный велосипед Джойс. Её мать, Кэрол, в отчаянии твердит шерифу Хопперу, что дочь не могла просто так убежать. Хоппер видит странные следы — будто босые ноги, но вдавленные в землю слишком сильно. В кармане Джойс находят жуткий рисунок: дом с окнами-крестами и надписью «ОНО ДЫШИТ ЗДЕСЬ». Тем временем Майк, Дастин и Лукас пытаются разгадать тайну сами. Их подруга Эль, обладающая особыми способностями, чувствует нечто ужасное. Она видит тени, которые пожирают свет, и каждое её
Он работает монтажёром. Проводит дни и ночи в тёмной комнате, собирая из чужих кадров чужую жизнь. Он — последний, кто видит историю перед тем, как она станет правдой для всех. Однажды ему приносят материал. Случайная уличная сцена, ничего особенного. Но его взгляд цепляет что-то на краю кадра. Мимо проходила девушка. И он понимает, что знает её. Это Элис. Его Элис. Та самая, что исчезла из его жизни много лет назад. Он начинает искать. Прокручивает плёнку снова и снова, вылавливая мельчайшие