В старой квартире с треснувшим балконом Сохён находит коробку с письмами от матери, которую все считали погибшей. Вместо нежных слов — странные правила: не заходить в комнату с синей дверью после заката, кормить невидимого кота. Мир переворачивается, когда в школе появляется новый одноклассник, Минджэ. Он смотрит на неё как на чужую, а на его руке — шрам с её старой фотографии. Он называет её сестрой. За чашкой латте признаётся, что её мать оставила систему, а он должен приносить ей сны Сохён к
Лера разбирала архивные папки в пыльном подвале, когда дело №2174 преподнесло ей странную находку. Среди бумаг о расселении барака лежала старая фотография. На ней — женщина, её точная копия, в платье с георгинами. Мать когда-то говорила про родинку на правой лопатке, семейную метку. В библиотеке бариста Миша заметил, что она уже третья, кто интересуется старыми мельницами. Мельничный переулок с карты 1953 года теперь был гаражным кооперативом. Старик у реки показал на бетонную плиту — место,
Возвращаясь домой с клубникой для сына, Сын У застаёт мужа, Джи Хуна, в оцепенении. Он говорит, что мальчик, спящий в комнате, — не их сын. Джи Су. Результаты ДНК это подтверждают. Их мир рушится в одно мгновение. Начинается отчаянный поиск. Сын У пытается понять, где они потеряли сына, вспоминает внезапно уволившуюся няню. Джи Хун ведёт себя странно, его одержимость анализами пугает. Расследование приводит Сын У в клинику доктора Сэма, где лечился Джи Су. Ночью она пробирается внутрь, находит