Инженер Том Паркер три года готовил марсоход для миссии, пока его жена Эллис сжигала письма от его любовницы. Их дочь Лила собирала в школу бутерброды, не подозревая, как трещит по швам их семья. На Земле капитан миссии Итан Грей срывается на пресс-конференции, когда речь заходит о гибели его напарника. А на стартовой площадке геолог Лаура Шоу зашивает в скафандр фотографию сгоревшей фермы отца. Пилот Дерек Роуэн тайком пьёт виски в кабине, где концентрация кислорода зашкаливает. Через три
Винсент Мэлоун — клоун из бродячего цирка. Его жизнь — это запах грима, виски в баре «Красный клоун» и вечный конфликт с шестнадцатилетней дочерью Эллой, которая копит деньги, чтобы сбежать. Он находит её тайник, и злость смешивается с отчаянием. После пожара в шатре Винсент находит в пепле обгоревший блокнот режиссёра Брэма. Там — фотографии, списки выплат, тёмные сделки. Элла, проникнув в его трейлер, обнаруживает записи о «донорах крови» и подвале клиники на Пятой авеню. Винсент идёт туда с