В припортовом Бэй-Шоре Тревис Морган ковыряется в старом катере, слушая шипящие обрывки раций с пропавших рыбацких судов. Его сестра Карла приносит ему кофе и тревоги из дома, но его мысли уже захватила эта мрачная загадка. Всё меняется, когда на рыбном рынке Карла встречает Эйдена Кроу, биолога, который нашел в воде странные чешуйки. Он уверен — дело не в утечке топлива. Ночью Тревис на заброшенной барже находит окровавленный коготь, застрявший в стальном люке. А наутро Эйден бесследно
Бывший гангстер Рой Гуд прячется на ранчо у Элис Флетчер, в этом вымирающем городке, где остались одни вдовы. Он принес с собой страх. Элис растирает мазь для лошади и говорит ему спокойно, что её стены пулям не помеха. Она знает — его прошлое настигнет. А оно уже близко. Фрэнк Гриффин, седой, с пустым рукавом, ведет свою банду. Он не остановится. В Ла-Белле Мэри-Агнес уже сколачивает баррикаду из школьных парт, поднимая на ноги тех, у кого еще есть порох. Элис, пряча вещи Роя, находит старую