Лина прячет под курткой старый кожаный дневник. Её друг Джейкоб, вечно с рюкзаком радиодеталей, дёргает её за рукав, спрашивает про бункер за школой. Они идут в кафе к тёте Мэгги, где за помощь с посудой Лине всегда перепадает лишний блинчик. В дневнике — схемы тоннелей и записи о «пробуждении теней» в 1987-м. Это год, когда исчезла её бабушка, чьё лицо на всех фото замазано чёрным. Странности нарастают. Джейкоб находит в подвале школы ржавый механизм с гравировкой «М.Е.К. 12». Бездомный Эзра
Лиза возвращается в город детства после долгих лет отсутствия. Отец, Том, встречает её молчаливой просьбой починить бензонасос в гараже. В кармане старой куртки она находит записку от погибшей матери, но Том вырывает её и бросает в печь. Тем временем детектив Марк Харлоу расследует новый поджог. На пепелище он находит зажигалку с инициалами «J.P.» — Джесси Прайса, парня со свалки. Марк чувствует связь с давним делом. Случайная встреча в закусочной: Марк замечает на руке Лизы ожог, слишком
Пыльный чердак хранит прошлое, которое не отпускает. Эмма разбирает письма 1948 года, пытаясь найти следы Марты, а Джейк внизу глушит молотком и виски свою тоску. Их жизнь — это дорога, ведущая в никуда, пока долг за грузовик не вынуждает искать выход. В заброшенной церкви, под слоем голубиного помета, они находят чемодан. Фотографии. Марта в горошек, а рядом — незнакомый шериф. На обороте снимка потрескавшиеся слова: «Прости. Не мог иначе». Это не ответ, а лишь новая загадка. Дым от сигареты