Случайная встреча в кафе во время ливня. Ли Мин, архитектор, и Сяо Юй, учительница с меловой пылью на кроссовках. Она торопилась на урок, он предложил переждать. Судьба столкнула их снова у реки Цзиньцзян, где он проектировал мост, а она водила детей на экскурсию. Потом он уехал в деревню Шибатан после конфликта с заказчиком. А она была там, помогала бабушке. Она бросала ему через забор колкости насчёт гвоздей. По вечерам он чертил эскизы на обороте её тетрадей, а она исправляла ошибки красной
Ли Мэй чинила старый компас в мастерской, когда Вэй ворвался с обгоревшим свитком. Он расшифровал отметку о механизме времени в Городе Туманов, но за ними уже охотился Чжан Лонг из корпорации «Когти Ящера». Пока их дирижабль преследовали среди каньонов, они нашли убежище в Забытой библиотеке под ледяным куполом. Там Ли Мэй увидела портрет женщины с таким же ключом-кулоном — своей прапрабабкой. Чжан Лонг настиг их, ломая двери. Они успели добраться до сердца древнего замка и запустить механизм.
Ночной город для них — и работа, и убежище. Сяо Линь за рулем такси, выслушивая откровения случайных пассажиров. Жуй на мотоцикле, пытаясь оставить прошлое за спиной. Их жизнь — это поток огней за стеклом, короткие встречи на заправках и усталость, которая стала привычной. Но однажды ночь показывает другое лицо. Странный пассажир, исчезнувший к утру и оставивший старый дневник. Тени, которые, кажется, преследуют Жуй из-за тайн её семьи. Их рутина ломается, затягивая в опасную историю. Теперь