Лин Лун, пасший коз в горах у деревни Шуйцянь, всегда был не таким, как все. Шрам через глаз, клыки, зрачки, светящиеся в темноте. Приёмный отец, Ли Чжэн, прятал его от мира, зная, что люди сожгут парня, заподозрив в нём оборотня. Лишь таинственная женщина в синем плаще, чьи дары он находил на пороге, шептала ему во сне о пещере за водопадом, где спит кость Первого Волка. Его покой рухнул, когда старейшины клана Лунцюань, что ковали цепи для горцев, начали охоту на древний артефакт. Лин Лун,
Семнадцатилетняя Ли Мэй в рваных кроссовках приходит к Чёрному озеру, чтобы найти отца-археолога. В его заброшенной палатке — лишь перевёрнутый чайник и засохший чайный куст. Бабушка по видеосвязи хрипит, чтобы она не трогала камни с красными прожилками, но Ли Мэй уже находит шёлковый лоскут с вышитой картой. В полуразрушенном храме она сталкивается с Чжоу Вэем, парнем с татуировкой цикады. Он ищет золото династии Мин и уверен, что её отец копал не там. Ночью они спускаются в затопленную