Пятнадцатилетний Карлос находит в своей спальне скомканную бумажку с датой и именем — Лусия М. Он не один. София с рыжими корнями тоже их видела. Вместе они начинают копаться в пыльных архивах за библиотекой, среди рассыпающихся альбомов. Находят фотографию девочки с вырезанными глазами. Их поиски заводят на запретный четвертый этаж, в завалы сломанных парт, где скрывается замурованная ниша с ржавым медальоном. Мигель из мастерских пытается их остановить, пугая исчезновениями. Но София ночью
Двенадцатилетний Хосе Мария таскает аккордеон отца в рюкзаке с оторванной лямкой. Каждую субботу они с матерью едут в город — отец играет на площади, а мальчик подает монеты в жестяную коробку. Он мечтает о велосипеде, но отец лишь отшучивается. В школе его друг Давид, сын механика, рисует на парте странные символы — красный топор, чёрную змею. «Скоро всё изменится», — говорит он, суя Хосе Марии в руки листовки. Мальчик прячет их под кроватью, не понимая до конца, что это, но чувствуя тяжесть.