Ночная встреча в Центральном парке. Том знакомится с женщиной, и случайная интрижка затягивается до темноты. Она оказывается ворожеей, а флирт превращается в ловушку для древнего ритуала чёрной магии. Герой понимает, что его выбрали не случайно. Парк становится лабиринтом, из которого нет выхода, а сама магия требует жертвы. Том пытается разорвать ритуальный круг, но противник знает каждую тропу и каждый манёвр. Тревога нарастает с каждой минутой. Вокруг ни души, только тени и шёпот заклинаний.
В Нью-Йорке молодой писатель свято верит в настоящую любовь. Его убеждённость проходит проверку, когда он встречает девушку, чья красота оборачивается борьбой с зависимостью. Это не обычная мелодрама, а оригинальный рок-мюзикл: диалоги в немузыкальных сценах звучат исключительно стихами, что придаёт каждой ссоре и признанию почти оперную высоту. Герой держится за свою веру, пока его избранница то приближается к нему, то проваливается в тень своей привычки. Он пытается удержать её в мире, где