Весна 1945 года, Мюнхен в руинах. Анна увозит одиннадцатилетнего Феликса в деревню, подальше от бомбёжек. На чердаке нового дома мальчик находит тайник: стеклянную комнату, где можно спрятаться от мыслей о войне. Там он знакомится с Карри, сыном местного командира ополчения. Для Феликса это друг, с которым можно разделить игры. Но Карри и его отец живут верой в победу рейха, и мальчик постепенно впитывает их убеждения. Он гордится отцом, воюющим на фронте, и не замечает, как пропаганда
Немецкий городок, серая школьная рутина. Фридо живёт с ощущением, что его вечно кто-то обгоняет: по учёбе, по силе, по вниманию учителей. Находка в подвале старого дома меняет всё - волшебное зеркало выдаёт ему двойника. Копия Фридо делает то, что сам мальчик считал невозможным: решает задачи без запинки, получает пятёрки, не устаёт и не боится хулиганов. Первая радость от того, что за тебя всё делают, сменяется тревогой. Фридо пробалтывается другу Эмилю, и тайна перестаёт быть его собственной.