Лукас — обычный бухгалтер, который ненавидит пробки и сломанный кофемат в офисе. Однажды среди бумаг он находит конверт с ключом и запиской: ему велят прийти на заброшенный склад. Там женщина в кожаной куртке говорит ему о Совете Девяти и уволенном коллеге Карлосе. Она советует найти жёлтую папку в архиве старой фабрики. Лукас начинает копаться в прошлом. С помощью друга Диего он находит в папке не чертежи, а детские рисунки со странными символами — точно такими же, какие он видел в своём доме.
Мария моет полы в клинике, а в сумке у неё контейнер с едой для Лукаса. Сына нет дома уже неделю. Соседка Изабела сообщает, что видела его с парнями из банды на ярмарке. Мария, не раздумывая, бежит искать его. Она находит Лукаса через несколько дней. Под глазом синяк, в голосе — страх. Он бормочет, что они знают, где она работает. Мария понимает: нужно бежать. Она идёт на отчаянный шаг — крадёт документы из клиники, подделывает направление в реабилитационный центр в другом городе. В автобусе
Лея из фавелы нашла старый дневник французского художника. Его пожелтевшие страницы, пропитанные запахом чужой жизни и недописанной любви, стали для неё знаком. Она продала гитару отца и улетела в Париж, надеясь найти ответы. Там её ждал Мартен. Парень с грустными глазами, ненавидевший искусство, хотя его семья владела галереей. Они встретились под дождём. Он неловко уронил зонт, а она пыталась спасти промокшие страницы. Потом были споры о Ван Гоге за бокалом вина и странное чувство, будто они
Пятнадцатилетний Жоао из фавелы Мангуейра разносит письма от соседей к их родным в тюрьмах. Его сестра Лузиана живет в страхе перед мужем-наркодилером и шепчет предостережения о людях Кардозы, которые ищут тех, кто слушал речи их отца. Однажды, следуя за конвертом из мэрии в порт Сантус, Жоао встречает Анжелу. Девушка в рваных кедах, со следами ожогов на руках, рассказывает ему о ночных разгрузках и детях в контейнерах. С ножом сестры он пробирается на запретную территорию порта. Вместо
Он просто разгружал муку, когда снова услышал эти крики. За углом, у граффити с попугаем, полицейские душили парнишку. У Лукаса от этой картины сжалось внутри всё — так же забрали его брата. Сидя в душном баре, он сказал Рафаэлу, что с него хватит. Друг только покачал головой: «Ты сдохнешь, а мать твою выселят из лачуги». Но Лукас уже не мог остановиться. Он выследил капитана Марселу, того, что в золотой цепи, играл в домино с торговцем оружием. Капитан лишь усмехнулся: «Ты знаешь, кто я?»