В 1161 году империя Цзинь собирает войска для вторжения на юг, а в прифронтовых землях крестьяне едва сводят концы с концами. Двадцатиоднолетний Синь Цицзи поднимает деревню на бунт и вскоре примыкает к крупному отряду Гэн Цзина, где одерживает победу за победой. Герой отправляется на юг, чтобы убедить императора Сун дать отпор захватчикам. Миссия удаётся, но в его отсутствие командира убивает предатель, армия разваливается, а на месте лагеря уже стоит пятидесятитысячное войско Ваньянь Басу.
1898 год. Реформаторское движение «Шести героев» подавлено, и Хо Юаньцзя, охваченный патриотическим пылом, попадает в ловушку врага. Он вынужден наблюдать гибель соотечественников, не в силах вмешаться. Китай оккупирован, а сам Хо Юаньцзя, сломленный прошлым, перебирается в Шанхай, опасаясь новых западней. Репутация мастера боевых искусств растёт, привлекая внимание японских захватчиков. Они провоцируют Хо Юаньцзя, подталкивая его к открытому столкновению. Герой больше не может прятаться: его