Семья переезжает в старый дом в вермонтском лесу. Эмили, её муж Дэвид и их дочь Люси. В первый же день на чердаке Люси находит куклу с фарфоровой головой. Дэвид, разбирая стену, находит потайную комнату с инициалами «E.M.» на полу. Дом не спит. Треск труб, сам собой заводится патефон, играя потусторонний вальс. Эмили слышит, Дэвид отмахивается. Ночью Люси рисует в блокноте высокую женщину в чёрном, которая шепчет про огонь. Позже Эмили находит письма: священник обвиняет прежнего хозяина, Эзру
Май 1940 года. Кабинет нового премьер-министра завален картами и донесениями. Уинстон Черчилль, не спавший третьи сутки, слушает лорда Галифакса: тот настаивает на переговорах с Гитлером. Черчилль хрипло смеется в ответ. Рядом почти пустой стакан виски, пепельница полна окурков. Клементина, его жена, шепчет секретарю принести кофе — понимает, какая тяжесть на нем лежит. Американцы отказываются вступать в войну. Рузвельт шлет сочувствие, но не помощь. Черчилль рвет телеграмму. «Нам нужны лодки,