Шестнадцатилетняя Нимуэ прячет в тюке шерсти меч с волчьим эфесом. Её мать умирает, успев шепнуть перед смертью: «Ищи Утера, но не верь его глазам». Девушка сбегает из дождевого леса с контрабандистом Артуром — циничным и грубым, пахнущим дёгтем и вином. Он смеётся над её попыткой назвать клинок полным именем. «Меч режет, слова — нет», — бросает он. Их путь лежит в болота Пиктавии, но в порту Глендур монах-перебежчик Ганис узнаёт Нимуэ по шраму на шее — трём царапинам, будто от когтей ворона.
В маленьком городке, где власть — это наследственная болезнь, появляется Натали. Она верит, что может починить систему изнутри. Ее босс, конгрессмен с глазами идеалиста, на деле оказывается марионеткой. Его команда судорожно латает дыры: старые блоги, невыполненные обещания, следы подкупа. Все ради «хорошего дела», но по ночам Натали стирает доказательства и чувствует, как границы правды и лжи расплываются. Затем приходит утечка. Переписка, где их команда планирует уничтожить оппонентов