От меча и погибнет (2020)

Шестнадцатилетняя Нимуэ прячет в тюке шерсти меч с волчьим эфесом. Её мать умирает, успев шепнуть перед смертью: «Ищи Утера, но не верь его глазам». Девушка сбегает из дождевого леса с контрабандистом Артуром — циничным и грубым, пахнущим дёгтем и вином. Он смеётся над её попыткой назвать клинок полным именем. «Меч режет, слова — нет», — бросает он.

Их путь лежит в болота Пиктавии, но в порту Глендур монах-перебежчик Ганис узнаёт Нимуэ по шраму на шее — трём царапинам, будто от когтей ворона. Тем временем Мерлин, бывший маг короля Утера, пытается собрать волю в кулак, а его дочь Лена напоминает ему о данном обещании — найти клинок раньше Палачей.

Нимуэ хоронит ребёнка-лисичника, пока Артур ссорится с капитаном наёмников Гоуэном. Тот смотрит на перевязанный эфес у девушки и рычит: «Ты — щит, а не меч». В конце, среди обугленных балок старого храма, Нимуэ вставляет клинок в алтарь с рунами. Камень с треском раскалывается, и из щели выползают чёрные корни, обвивая её запястья.