Дэниел Пирс — гениальный нейропсихолог, который работает с ФБР над самыми сложными делами. Его уникальный ум — это и дар, и проклятие. Он видит связи там, где другие видят лишь хаос, но его диагноз — шизофрения — постоянно стирает границы между реальностью и вымыслом. Его преследуют галлюцинации: то воин с далёкой планеты, то сам президент. Он расследует жуткие преступления, террористические угрозы, запутанные убийства. И каждый раз ему приходится продираться сквозь туман собственного сознания,
Вернувшись в родной город, Лэнни Буд находит лишь пустоту и холод. В пабе его уже ждёт Майк, местный авторитет. Он ставит пинту и выкладывает проблему: старый друг Карл в долгах. Лэнни должен разобраться. Иначе Карлу будет хуже. На следующее утро они с Карлом и ещё одним парнем взламывают склад. Внутри — ящики. Один роняют, и оттуда сыплются пачки сигарет. Дома Лэнни ждёт брат Роб, полицейский. Он в ярости. «Ты же знал, куда он полез!» — кричит он. Лэнни молча смотрит в окно, чувствуя тяжесть