В Шанхае, в пыльной комиссионке на Юнканлу, молодой архивариус Ли Чен находит старую камеру. Среди снимков — блондинка в красном плаще на Бруклинском мосту, 1974 год. На обороте: «Джек, обещаю вернуться. — Клара». Его соседка Мэйлин, разглядывая фото, замечает: у нее лицо той американки, о которой говорили в связи со шпионажем семидесятых. В это же время в Бостоне Эмили Картер, дочь умершего журналиста, получает анонимную посылку. Там — письма на мандарине и фото её матери в том самом красном
В Пало-Альто Элизабет рисует на салфетке будущее, где одна капля крови откроет все тайны тела. Её партнёр Санни подписывает договор аренды, веря в это будущее. Но их чудо-прибор Edison с первых дней врет. Лаборантка Рита видит, что это катастрофа. Элизабет приказывает ей подделать цифры: инвесторам важна красивая история, а не глючный код. Санни давит сигарету о стену, его гложут сомнения. Но Элизабет непоколебима. Она уверена — их обман станет правдой, если в него поверят достаточно сильно.