Карлос Мендес копал под тюремной стеной, прикрываясь лязгом техники. В кармане у него была записка от сестры: старый дом у оливара, ключ под геранью. Побег был отчаянным, ночным делом — сырые стены, труба котельной, случайная встреча с охранником в дождь. Он ускользнул. На ферме в Уэдоче Лусия ждала его. Пахло овечьим сыром и порохом. Она чистила револьвер и говорила с холодной трезвостью: грузовик с апельсинами в Порту уходит завтра в пять. Она видела его страх, его нервы, разбитую о камин
Двенадцатилетний Хосе Мария таскает аккордеон отца в рюкзаке с оторванной лямкой. Каждую субботу они с матерью едут в город — отец играет на площади, а мальчик подает монеты в жестяную коробку. Он мечтает о велосипеде, но отец лишь отшучивается. В школе его друг Давид, сын механика, рисует на парте странные символы — красный топор, чёрную змею. «Скоро всё изменится», — говорит он, суя Хосе Марии в руки листовки. Мальчик прячет их под кроватью, не понимая до конца, что это, но чувствуя тяжесть.